وارن بافيت عاشر أغنى شخص في العالم بصافي ثروة تتجاوز مئة وعشرين 120 مليار دولار
بنهاية ألفين وثلاثة وعشرين 2023، وواحد من أبرز مؤيدي استراتيجية استثمار القيمة،
لقب بحكيم أوماها واشتهر على مدار رحلته الاستثمارية بنصائحه القيمة للمستثمرين بسوق الأسهم
فما هي أبرز نصائح وارن بافيت للاستثمار في سوق الأسهم؟
1عند شراء سهم ما خطط للاحتفاظ به إلى الأبد
في عام 1988 كتب الرئيس التنفيذي ل "بيركشاير هاثاواي"، في بيان للمساهمين: "فترة الاحتفاظ بالأسهم المفضلة [لدينا] هي إلى الأبد. نحن على عكس أولئك الذين يسارعون إلى البيع وجني الأرباح عندما يكون أداء الشركات جيدا، لكنهم يتمسكون بشدة بالأعمال التي تخيب الآمال.
استراتيجية بافت تعرف بالاستثمار الطويل الأمد، وهي تستند إلى إجراء تحليل شامل للشركة التي تعتزم الاستثمار في أسهمها. والنظر إلى صحة نموها، وقوة مركزها التنافسي ومدى قدرتها على تحمل التقلبات الاقتصادية والنمو وتحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل
2 التعامل مع السهم كقطعة من عمل تجاري
معظم المستثمرين يتعاملون مع الشركات باعتبارهم مجرد متداولين لأسهمها فقط، لكن بافيت يرى أنه يجب على المستثمر التعامل مع الشركة باعتباره شريكا بها ومع السهم باعتباره قطعة من عمل تجاري وللتأكد من أنك تتبع نهج بافيت فكر فيما إذا كنت تهتم بفتح أو إغلاق السوق غدا، فإذا كنت تقوم باستثمار جيد فلا يجب أن يزعجك إغلاق السوق لمدة خمس سنوات مقبلة وهذا ينقلنا إلى النصيحة التالية
3 تقييم أداء السهم أو الشركة قبل السعر
"سعر السهم لا يخبرني بأي شيء عن الأعمال التجارية" هذا ما قاله بافيت في أحد لقاءاته عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين 1995 لذلك فهو يفضل تقييم أداء الشركة أولا دون حتى معرفة سعر السهم لكي لا يتأثر تقييمه بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل ثم ينظر إلى السعر لاحقا لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع التقييم أم لا
4 الفرص لا تأتي كل يوم لكن استثمر فقط فيما تفهمه
الأوقات التي تشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأسهم الجيدة قد لا تتكرر، ولذلك على المستثمر أن يكون مستعدا خلال وجود سيولة نقدية كافية في محفظته لأقتناص الأسهم التي تكون أقل من قيمتها ومع ذلك من المهم أن يكون لدى المستثمر المعرفة والفهم الكافي حول القطاعات أو الأصول التي ينوي الاستثمار فيها أي في الصناعات أو القطاعات التي يعرفها جيدا، وبالتالي يعرف كيف تجني الشركة أموالها ويعرف ايضا العوامل التي تؤثر على أداء الشركة لتحديد فرص الاستثمار الجيدة وفهم المخاطر المحتملة.
5 الخوف وقت جشع الآخرين والجشع وقت خوف الآخرين
لوارن بافيت استراتيجية استثمارية تقوم على سلوك المستثمرين فعندما يكون المستثمرون جشعين يقبلون على شراء الأسهم ويساهمون في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وهنا يصبح بافيت أكثر حذرا؛ لأنه يعلم أن ذلك سيتبعه هبوط للأسهم
أما عندما يتجنب المستثمرون سهما معينا بسبب خوفهم، يزداد اهتمامه بهذا السهم؛ لأنه يكون رخيصا وبالتالي منخفض المخاطر
فمثلا في ذروة الأزمة المالية عام ألفين وثمانمئة 2008 عندما كان الخوف يسيطر على المستثمرين اشترى بافيت أسهما بقيمة 5 مليارات دولار في بنك غولدمان ساكس وثلاثة 3 مليارات دولار في شركة جنرال إلكتريك
6 الاستثمار في صناديق المؤشرات
وفقا لبافيت الاستثمار في صناديق المؤشرات أفضل بكثير من الاستثمار في الأسهم الفردية لكونها تضمن للمستثمر فرصا عديدة ومخاطر أقل ولذلك في فبراير ألفين وتسعة عشر 2019 صرح بافيت بأنه أوصى باستثمار تسعين في المئة 90% من أمواله في مؤشر إس آند بي خمسمئة 500 لصالح زوجته بعد وفاته
أخيرا: تجنب الخسارة وفقا لحكيم أوماها القاعدة الذهبية في عالم الاستثمار هي "لا تخسر" أما القاعدة الثانية فهي "لا تنس القاعدة الأولى" فحماية رأس المال بالنسبة له أكثر أهمية من محاولة تحقيق ربح سريع.

فكر مثل وارن بافيت .. كيف يختار التسعيني استثماراته؟
   • فكر مثل وارن بافيت .. كيف يختار التسع...  
لماذا يرفض وارن بافيت الاستثمار في البيتكوين؟
   • لماذا يرفض وارن بافيت الاستثمار في ال...  
كيف تقلل من خسارتك في سوق الأسهم؟
   • كيف تقلل من خسارتك في سوق الأسهم؟  
كيف يخسر الناس أموالهم في سوق الأسهم؟
   • كيف يخسر الناس أموالهم في سوق الأسهم؟  
من آلة تخرج الشوكولاته.. إلى آلة لصرف النقود .. قصة اختراع آلة الصراف الآلي
   • من آلة تخرج الشوكولاته.. إلى آلة لصرف...