01. 내 마음 / 김동명 시, 김동진 작곡 / 테너 박세원
02. 내 맘의 강물 / 이수인 시, 이수인 작곡 / 테너 엄정행
03. 사랑 / 이은상 시, 홍난파 작곡 / M. Sop. 이정희
04. 님 마중 / 이명서 시, 한성훈 작곡 / 테너 김승직
05. 사랑 / 정치근 시, 박상중 작곡 / Sop. 김희정
06. 그대 아시나 / 한여선 시, 이안삼 작곡 / 바리톤 최현수
07. 첫 치마 / 김소월 시, 김형주 작곡 / Sop. 김희정
08. 황혼 / 오수경 시, 서동석 작곡 / Sop. 은재숙
09. 윤회 / 황명륜 시, 이안삼 작곡 / M. Sop. 김학남
10. 별리 / 임랑 시, 임랑 작곡 / M. Sop. 김학남
11. 내 마음 그 깊은 곳에 / 김명희 시, 이안삼 작곡 / 테너박세원
12. 하늘보다 높은 사랑 / 박원자 시, 한성훈 작곡 / 테너 김승직
13. 내 사랑 망초여 / 이정님 시, 김성희 작곡 / Sop. 권혁연
14. 끝없는 강물이 흐르네 / 김영랑 시, 김하조 작곡 / M. Sop. 김학남
15. 아득한 별에 꽃씨 묻으며 / 김연수 시, 이안삼 작곡 / M. Sop. 김학남
16. 예전엔 미처 몰랐어요 / 김소월 시, 서동석 작곡 / Sop. 은재숙
17. 사랑하는 너에게 / 유성윤 시, 이호섭 작곡 / Sop. 송광선
18. 한 자락 꿈이 되어 / 김연수 시, 김하조 작곡 / Sop. 김영미
19. 잊을래도 / 김태홍 시, 유신 작곡 / M. Sop. 백남옥
20. 추억 / 최영림 시, 장일남 작곡 / M. Sop. 이정희