Sinopse: Fernanda (Regina Duarte) é uma decoradora de interiores que mora em São Paulo. Ela é casada com Roberto (Flávio Galvão), com quem tem um casal de filhos. Fernanda e Roberto parecem levar uma vida feliz, apesar dela estar tentando se recuperar da recente morte do seu pai está tendo estranhos sonhos, pois se vê dançando com um homem em roupas femininas. Ao voltar a trabalhar Fernanda atropela um transformista, Miguel (Paulo Castelli), que também faz "programas". Apesar dela têlo socorrido ele acaba roubandoa, mas isto não a impede de procurálo. Fernanda usa como pretexto tentar reaver uma caixinha de estimação, que pertenceu ao seu pai. Quando Roberto viaja para Nova York ela finge que não quer que ele parta, mas logo depois da partida procura Miguel. Os dois fazem uma viagem para o litoral, onde ela perdidamente apaixonada busca se satisfazer e Miguel, usando o dinheiro dela, tenta fazer tráfico de cocaína.

Elenco: Regina Duarte, Paulo Castelli, Patricio Bisso e Walter Forster
Direção: Bruno Barreto
Produção: Lucy Barreto e Antônio Calmon
Roteiro: Bruno Barreto e Antônio Calmon
Música: César Camargo Mariano
Diretor de fotografia: Allonso Beato
Distribuição: Europa Filmes

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