Esta es la historia de Carlitos, un niño que se portaba muy mal y siempre peleaba con otros niños. Su mamá le advirtió que si seguía portándose así, Santa Claus no le traería regalos esta navidad porque lo pondría en la lista negra y solo le traería un trozo de carbón. Carlitos no hizo caso y esto llegó a oídos de Santa por lo que mando a un duende Ismael, el más travieso de todos los duendes para que vigilara de cerca a Carlitos. El duende se dio cuenta que Carlitos se portaba muy mal así que decidió darle su merecido. Cada vez que molestaba a otros niños el también lo molestaba, hasta que Carlitos no aguanto mas y dejó de molestar a los demás niños. El duende Ismael le explico que todas esas travesuras las estaba haciendo para que sintiera lo que los otros niños sienten cuando son molestados. Carlitos entendió la lección y decidió ser un niño bueno. Santa se enteró de esto y decidió borrarlo de la lista negra y pasarlo a la lista de niños buenos para que recibiera muchos regalos esta navidad.