José, Carlos e Matias decidem passar o fimdesemana em Dornes, perto de Ferreira do Zêzere para irem à pesca. Logo pela manhã, os três amigos preparam todo o equipamento como anzóis, canas de pesca, isco, coletes de salvamento, etc. Passa a manhã inteira e os três não conseguem apanhar mais que um pequeno peixe, demasiado diminuto para se comer. Com fome e desanimados pelo insucesso da pescaria, os três amigos decidem desistir e almoçar num restaurante que faz parte de um turismo de habitação. Durante o almoço, Carlos conhece Suzete, uma mulher atraente de meiaidade que está ali hospedada. Carlos, para desagrado dos amigos, decide que vão passar ali a noite e ficar alojados no turismo rural. Carlos convida Suzete para um passeio e os dois vão na Meriline. Sem carro e sem nada para fazer, José e Matias decidem alugar duas bicicletas para irem passear por Dornes. Matias não se entende com o seu novo veículo e tem grandes dificuldades, passando o tempo todo a empurrar a bicicleta em vez de pedalar. Só quando Matias vê um pequeno cão a correr na sua direcção, é que pula para a bicicleta e começa a pedalar como se fosse um ciclista da Volta a Portugal. José e Matias voltam exaustos ao hotel. Quando Carlos chega, informa os amigos que vai haver um baile e que a Suzete os convidou, e vai inclusivamente levar as suas duas irmãs para todos terem companhia. José e principalmente Matias estão derreados mas não conseguem demover Carlos e acabam todos por ir ao baile. Já na festa os três amigos encontram Suzete que lhes apresenta as suas irmãs. Matias e José dançam e convivem com os seus respectivos pares mas não se sentem muito confortáveis com os avanços e insinuações das duas senhoras.