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Álbum lançado pela Odeon. Incluídas as 4 faixas (1316) do compacto "Passeio No Rio", lançado no mesmo ano pela mesma gravadora no entanto esse não tem a participação vocal de Norma Suely. Um dos trabalhos mais singulares do início da Bossa Nova.

00:00 01 A Voz do Violão
02:01 02 Luar de Agosto
03:50 03 Vagotonia
06:08 04 Samba do Orfeu
08:19 05 Tema de Amor
10:02 06 Quando a Noite Vem Amar
12:13 07 Nasci para te Adorar
14:51 08 Noche Azteca
17:21 09 Rancho de Orfeu
19:40 10 Manhã de Carnaval
21:58 11 Amor Sem Adeus
25:16 12 Variações
27:35 13 Manhã de Carnaval (1960)
30:40 14 Passeio no Rio
32:35 15 Samba de Orfeu (1960)
34:44 16 Mosaico