Une immersion dans le sudouest de Madagascar, à la découverte du quotidien des deux ethnies qui vivent dans cette région : les Vézos, un peuple autosubsistant de marins et de pêcheurs qui vit en bordure du Canal de Mozambique, et les Massikoro, plutôt tournés vers l'élevage et l'agriculture, qui occupent quant à eux la plaine côtière, entre le Mangoky et l'Onilahy. Au gré de son périple, le réalisateur, Laurent Brunel, utilisant divers moyens de locomotion locaux (notamment des pirogues et des camions poussiéreux), fait de nombreuses rencontres qui le familiarisent avec les traditions malgaches.