Finalmente começa o treino de Naruto com Kakashi. O trabalho é exaustivo, será que Kakashi vai conseguir ensinar algo ao desmiolado Naruto? Agora que já sabe que sua propriedade de Chakra é Vento, Naruto está se empenhando ao máximo em seu treinamento. Tsunade monta esquadrões para descobrir o paradeiro e capturar a dupla da Akatsuki que invadiu o país, mas ver o quanto eles são difíceis de pegar se torna muito frustrante para a Quinta Hokage. Naruto finalmente avança em seu treinamento, mas agora ele está sozinho, foi o poderoso jutsu que Kakashi disse que ele aprenderia é na verdade um jutsu inacabado, um jutsu que nem o Quarto Hokage, que o inventou, conseguiu completar. Num lugar distante, a Akatsuki revela seu verdadeiro objetivo. Enquanto isso, na Vila da Folha, Shikamaru reporta sua missão a Tsunade.