Убит ведущий исследователь столичного НИИ Тимофей Колчанов. Тема его разработок – передовой препарат, позволяющий худеть без всяких диет. Из лаборатории пропали все материалы исследований и подопытные собаки. Евгений Кошкин, ассистент Колчанова, наводит ФЭС на Владимира Третьякова. Безнадёжно больная жена Третьякова недавно умерла в ходе испытаний лекарства, разработанного Колчановым. Улики указывают на Третьякова, но у него находится алиби. Выясняется, что мотив убить Колчанова есть у Кошкина. У Кошкина роман с Еленой, дочерью директора института Усольского. Усольский обнаруживает, что Елена больна она без спроса ввела себе вакцину для похудения и заразила Кошкина. Усольский пытается вывезти Елену на лечение за границу и убить Кошкина. Выясняется, что Колчанова убил Усольский, так как профессор отказывался молчать об опасностях экспериментальной вакцины. Это угрожало планам Усольского освоить финансирование, выделенное под проект крупной фармацевтической фирмой.