في هذه الحلقة يناقش أحمد الزرقة مع ضيفه الأستاذ محمد عبدالله الفسيل أبرز الاحداث التي مرت بها اليمن خلال الفترة 1934 وحتى 1938 ابتدأ بنتائج الحرب بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز آل سعود، والتي قادت اليمن لخسارة أجزاء كبيرة من أراضيها ضمن ما عرف بمعاهدة الطائف، والتي تنازل بموجبها الإمام يحيى عن نجران وعسير وجيزان.
كما يتطرق الضيف للحديث عن مرحلة العشرينات من القرن الماضي والتي برزت خلالها ادوار المعلم والملهم الأول للثوار والاحرار الأستاذ الشهيد محمد المحلوي، إضافة إلى الحرب التي اندلعت بين المحتل البريطاني والإمام يحيى والتي عرفت بحرب الطائرات.